內(nèi)容來源:藥事縱橫
原料藥是制藥“芯片”。中國憑借完善的化工產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和工程師紅利承接全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。供給側(cè)改革之后,國內(nèi)行業(yè)集中度不斷提升,頭部企業(yè)加大資本開支和先進(jìn)技術(shù)布局,進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)先優(yōu)勢。近幾年在新冠疫情籠罩全球下,對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈壓力測試、凸顯中國原料藥產(chǎn)業(yè)在全球的地位舉足輕重,經(jīng)過疫情的洗禮,各國對原料藥產(chǎn)業(yè)的重視程度明顯加大。例如賽諾菲分拆原料藥公司Euroapi在巴黎證交所上市。
國內(nèi)原料藥企通過“搶首仿/難仿、轉(zhuǎn)型CDMO和制劑一體化”等策略,逐漸向高附加值的領(lǐng)域拓展,能力不斷升級,產(chǎn)業(yè)鏈地位不斷提升,在疫情期間為維護(hù)國際原料藥供應(yīng)鏈穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。
2021年,從上市藥企的原料藥及中間體業(yè)務(wù)營收來看:新和成排名第一,2021年公司實(shí)現(xiàn)收入148.0億元,同比增長43.5%,扣非凈利潤41.5億元,同比增長21.6%,其中營養(yǎng)品(維生素類)營收111.28億元,占比75%。
排名第二的是普洛藥業(yè)的原料藥中間體去年?duì)I收65.46億元,占比73%,合同研發(fā)服務(wù)營收13.94億元,占比15.59%,制劑業(yè)務(wù)營收8.67億元,占比9.7%。
港股上市的聯(lián)邦制藥排名第三,2021年,中間體產(chǎn)品及原料藥分別錄得對外銷售收入17億元和39.69億元,同比分別增長18.9%及9.6%。6-APA銷售均價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)提升,阿莫西林等原料藥對外銷量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長。海外出口錄得人民幣20.96億元銷售收入,同比下降 16.6%,主要是歐洲及印度市場下滑。
總的來說,前5名公司的原料藥及中間體業(yè)務(wù)營收都在50億元以上,top15的營收都在20億元以上。
10億元體量以上營收還有:東誠藥業(yè)(22.66億元),海翔藥業(yè)(14.8億元),富祥藥業(yè)(13.66億元),東北制藥(12.95億元),聯(lián)化科技(12.17億元),復(fù)星醫(yī)藥(11.35億元)等。
7億元以上營收的還有:溢多利,魯抗醫(yī)藥、ST冠福、海思科、億帆藥業(yè)、美諾華、福安藥業(yè)和奧銳特等。
九洲藥業(yè)2021年化學(xué)原料藥及中間體的生產(chǎn)銷售及服務(wù)的營業(yè)收入38.23億元,同期增加 53.73%,其中CDMO業(yè)務(wù)營收23億元,同比大增79%。
近幾年由于疫情持續(xù)不斷,新冠治療藥物的產(chǎn)業(yè)鏈為原料藥企業(yè)發(fā)展也提供了新機(jī)遇。輝瑞和默沙東領(lǐng)先全球新冠小分子藥物商業(yè)化進(jìn)程,鹽野義S-217622供應(yīng)鏈驅(qū)動期近。目前輝瑞Paxlovid的MPP項(xiàng)目已經(jīng)落地,包括華海藥業(yè)、普洛藥業(yè)、迪賽諾醫(yī)藥、九洲藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥在內(nèi)的35家企業(yè)入選。27家藥企獲準(zhǔn)仿制默沙東新冠口服藥,5家為中國藥企:復(fù)星醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥、石家莊龍澤制藥與上海迪賽諾獲許可同時(shí)生產(chǎn)Molnupiravir的原料藥和成品藥,維亞生物旗下朗華制藥則獲許生產(chǎn)Molnupiravir的原料藥。
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